並非每個潛在客戶都會成為客戶。有些商機順利成交，有些則無法達成。但許多銷售團隊忽略了一點：如果正確追蹤，流失的商機與成交的商機同樣有價值。
了解交易為何成交或流失，能揭示銷售流程中的模式。哪些異議反覆出現？潛在客戶在哪個階段流失？哪類客戶更容易成交？
Odoo CRM 讓您輕鬆將商機標記為成交或流失、追蹤每個結果背後的原因，甚至在情況改變時恢復流失的交易。本指南將說明如何運用這些功能，打造更智慧、更有效的銷售運營。
在 Odoo CRM 中，每個商機最終都會處於兩種狀態之一：成交或流失。
成交商機有三個指標：
| 指標 | 顯示內容 |
|---|---|
| 機率：100% | 交易確定成交 |
| 進度條 | 顯示「成交」階段已標示 |
| 綠色橫幅 | 頂部顯眼位置顯示「WON」 |
成交商機代表已完成的交易——您已確保的收入。
流失商機顯示：
| 指標 | 顯示內容 |
|---|---|
| 機率：0% | 沒有成交機會 |
| 階段不變 | 保留在標記流失時的階段 |
| 紅色橫幅 | 頂部顯示「LOST」 |
| 流失原因欄位 | 記錄交易未能成交的原因 |
流失商機保留在原本的銷售管道階段，幫助您識別交易通常在哪裡失敗。
當您開啟銷售管道時，不會看到「流失」階段。這是刻意設計的。
如果流失商機總是可見，它們會蓋過活躍的交易——那些需要您關注的商機。因此，Odoo 預設隱藏它們，讓您在需要時才顯示。
查看流失商機：
您的流失商機會出現，每個都顯示它們被標記為流失時所在的管道階段。
當交易無法達成時，將其標記為流失以保持管道準確並記錄有價值的數據。
點擊進入您要標記為流失的商機。
使用商機表單中的 Mark as Lost（標記為流失） 按鈕。
Odoo 提供預設原因：
您也可以建立自訂原因。當您輸入新原因時，Odoo 會提示儲存以供日後使用。
結案備註欄位讓您新增發生情況的背景說明。這在日後檢視流失交易或客戶回頭時很有幫助。
點擊確認。商機現已標記為流失，並從主管道檢視中隱藏。
客戶會改變主意。今天標記為流失的交易，明天可能再次變得活躍。
在以下情況恢復流失商機：
商機會以先前的機率恢復到原本的階段，立即重新加入您的活躍管道。
注意： 恢復不會刪除流失原因或結案備註——該歷史記錄會保留。
預設的流失原因可能不適合您的業務。建立自訂原因來追蹤您遇到的特定異議和障礙。
方法一：在流失過程中
方法二：從設定
| 類別 | 範例原因 |
|---|---|
| 價格 | 太貴、預算削減、找到更便宜的替代方案 |
| 時機 | 目前還沒準備好、專案延遲、時機不對 |
| 適配度 | 需要我們沒有的功能、產品不適合他們的用途 |
| 競爭 | 選擇競爭對手、已經在使用其他方案 |
| 內部因素 | 聯絡人離職、公司改變方向 |
| 無回應 | 失聯、無法聯繫決策者 |
Odoo 的 AI 分析您的成交和流失商機，以：
完整填寫商機表單。 您提供的數據越多——聯絡資訊、預期收入、流失原因、備註——Odoo 就能更好地分析模式。
一致地將商機移動到各階段。 準確的階段進展有助於識別交易在哪裡停滯或流失。
始終記錄流失原因。 即使是簡短的備註也能提供分析的數據點。
設定定期任務檢視流失交易：
與銷售團隊討論常見異議。如果「太貴」反覆出現，也許需要關注定價或價值溝通。
刪除商機會移除數據。標記為流失則保留數據以供分析，同時保持管道整潔。
在為回頭客戶建立新商機之前，先檢查是否存在流失的商機。恢復可以保留您與客戶關係的完整歷史。
成交和流失商機都是改善銷售流程的寶貴數據點。重點摘要：
持續追蹤您的成交與流失，Odoo 會將這些數據轉化為可行動的銷售智慧。
