CRM（客戶關係管理）系統追蹤你與潛在客戶和現有客戶的每一次互動，將所有資訊彙整在同一個地方，讓你全面了解每段客戶關係。
對銷售團隊而言，CRM 提供客戶旅程的可見度，幫助規劃跟進活動。在分析方面，它能處理來自網站瀏覽、購買記錄和收入歸因的數據——這些資訊會隨時間累積而越來越有價值。
本指南涵蓋 Odoo CRM 的基礎知識：如何建構銷售管道、建立和管理商機，以及追蹤交易在銷售流程中的進展。
開啟 Odoo CRM 時，你會看到看板檢視（Kanban view）的銷售管道——一個視覺化面板，每個欄位代表銷售流程的一個階段。
預設情況下，Odoo 只顯示指派給你的商機。這由搜尋列中的 My Pipeline 篩選器標示。
查看團隊所有商機：
你可以隨時開啟或關閉這個篩選器。
每張商機卡片顯示：
階段代表銷售流程中的步驟。Odoo 包含預設階段，但你可以自訂以配合團隊的實際工作方式。
將滑鼠移到任何階段欄位上，點擊出現的齒輪圖示。你會看到以下選項：
| 選項 | 功能 |
|---|---|
| Fold（摺疊） | 在看板檢視中收合階段（視覺上隱藏） |
| Edit（編輯） | 開啟階段設定進行詳細配置 |
| Automations（自動化） | 為此階段配置自動化工作流程 |
| Delete（刪除） | 完全移除該階段 |
摺疊階段適用於你不需要每天查看的階段。摺疊的階段仍然存在——只是從主檢視中隱藏。點擊已摺疊的階段即可展開。
要在銷售管道新增階段：
新階段會出現在管道末端。拖曳即可重新定位。
如果你的銷售流程涉及多輪提案：
現在你有一個階段來追蹤需要修改提案的交易。
商機代表銷售管道中的潛在交易。有兩種建立方式。
當你確切知道商機屬於哪個階段時，這個方法很快速。
這個方法讓你從一開始就能存取所有欄位。
基本欄位：
建議欄位：
如果選擇現有聯絡人，Odoo 會自動從資料庫填入其資訊。
商機出現在 New 階段，準備開始跟進。
活動是與商機關聯的排程行動——要打的電話、要開的會議、要發送的文件。活動系統確保不會遺漏任何事項。
每張商機卡片顯示活動圖示，指示其狀態：
| 圖示 | 意義 |
|---|---|
| 灰色時鐘 | 沒有排程活動 |
| 電話 | 已排程電話 |
| 人物 | 已排程會議 |
| 其他圖示 | 各種活動類型 |
表單欄位會根據活動類型而改變。常見欄位包括：
填完活動詳情後，你有幾個選項：
| 按鈕 | 功能 |
|---|---|
| Open Calendar | 開啟日曆選擇特定時段 |
| Schedule | 儲存活動並關閉表單 |
| Mark as Done | 將活動記錄為已完成 |
| Done & Schedule Next | 完成此活動並開啟新活動 |
每個管道階段上方的彩色條顯示該階段商機的活動狀態。
| 顏色 | 意義 |
|---|---|
| 綠色 | 已規劃的活動（排程在未來） |
| 黃色/橙色 | 今天到期的活動 |
| 紅色 | 逾期活動 |
| 灰色 | 沒有排程活動 |
用這些顏色快速識別哪些階段需要關注。滿是紅色的階段表示商機被忽略了。
隨著交易進展，移動商機以反映其目前狀態。
最簡單的方法：點擊並拖曳商機卡片從一個階段到另一個階段。
兩種方法都會立即更新商機。
每個階段欄位顯示該階段所有商機的預期收入總和。當你新增、移除或修改商機時，這個數字會自動更新。
點擊任何商機開啟完整表單。在這裡你可以查看和編輯所有詳情。
標題區域：
Internal Notes 標籤：
Extra Info 標籤：
Odoo 根據各種因素為每個商機計算機率百分比。這有助於排序交易優先順序和預測收入。
機率計算考慮：
從 4-6 個階段開始。太多階段會造成混亂；太少則隱藏了流程中的重要區別。
典型 B2B 銷售管道：
商機狀態一改變就立即移動。過時的管道會導致預測不準確和遺漏跟進。
每個活躍商機都應該有排程活動。如果沒有下一步，交易不是成交、流失，就是卡住了。
每天檢查彩色條。紅色（逾期）活動需要立即處理。灰色（無活動）可能表示被遺忘的交易。
Odoo CRM 銷售管道提供視覺化、易管理的方式來追蹤銷售流程：
掌握這些基礎，你就有了在 Odoo CRM 中有效追蹤銷售的根基。
