沒有合適的工具，管理客戶關係和銷售商機很快就會變得難以招架。試算表功能有限，潛在客戶容易遺漏，銷售經理難以準確預測業績。
Odoo CRM 提供了一個統一平台，讓銷售團隊能夠追蹤每個商機，從初次接觸到成功結案。作為 Odoo 大型 ERP 生態系統的一部分，CRM 直接連接到庫存、製造和會計模組，讓您全面掌握整個業務運作。
本指南將帶您了解 Odoo CRM 的核心功能，從銷售管道管理到報表分析，助您提升銷售成效。
銷售管道（Pipeline）是您管理所有銷售商機的地方。每個商機都會經過不同階段，代表銷售流程中的重要里程碑。
搜尋列提供強大的篩選功能：
| 篩選類型 | 使用情境 |
|---|---|
| 依銷售人員 | 查看個人業績表現 |
| 依銷售團隊 | 比較團隊成果 |
| 依階段 | 專注特定銷售管道區段 |
| 自訂篩選器 | 產生預期收入報表 |
銷售經理可使用自訂篩選器來預測業績目標，並識別銷售流程中的瓶頸。
當潛在客戶透過您的網站聯繫時，他們的資訊會自動填入商機表單。這省去了手動輸入資料的工作，確保不會遺失任何客戶資訊。
您可以設定自動化規則：
對話區（Chatter）提供多種溝通方式：
使用電郵範本可節省時間，同時保持訊息一致性。只需載入範本、根據特定客戶進行調整，即可發送。
了解客戶需求後，只需幾個步驟即可建立報價。
報價單範本能大幅節省時間：
發送前，您可以用兩種方式預覽報價單：
PDF 報價建立器會將您的公司品牌和產品資訊整合到報價項目中。
了解潛在客戶的來源有助於優化行銷支出。Odoo CRM 會自動追蹤來源資訊。
當客戶透過行銷活動進入時，Odoo 會擷取：
分析活動成效：
這有助於銷售和市場團隊協作，找出有效的策略。
Odoo CRM 包含強大的銷售分析報表工具。
篩選商機以查看預測收入，可依據：
當銷售人員認為分配到的潛在客戶不足時，可用數據驗證：
這通常會揭示潛在客戶分配其實是均衡的 — 只是某些銷售人員處理銷售管道的速度較快。
使用樞紐分析表進行更深入的洞察：
自動化功能讓銷售人員保持正軌，確保持續跟進。
為每個階段設定自動活動：
所有待辦活動都會顯示在活動選單中，提供：
識別需要關注的商機：
這能減少客戶等待時間，防止商機停滯。
作為 Odoo ERP 生態系統的一部分，CRM 與其他模組無縫整合。
當您確認報價單時：
銷售團隊無需離開 CRM 就能了解倉庫的情況。
商機上的智能按鈕可快速存取：
Odoo CRM 為銷售管道管理提供完整的工具。從自動獲取潛在客戶到追蹤每個銷售階段，系統讓您的團隊井然有序，數據互通互連。
真正的威力來自整合。因為 CRM 連接到庫存、製造和會計模組，您永遠不會失去對整體業務運作的掌握。
準備好為您的團隊導入 Odoo CRM？建議從以下步驟開始：
如需 Odoo CRM 導入的實務指導，Zoo AI 在香港提供本地支援，擁有豐富的專業知識，能讓 Odoo 切合您的具體業務需求。
